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波哥说九头蛇(1)

我是波哥,来自HydraDX中文社区。自2019年诞生以来,HydraDX已走过四个年头。2023年末将至,HydraDX也即将迎来关键的历史节点。此时此刻,波哥想利用几篇小文,较为全面地和老铁们聊聊九头蛇,本文是第一篇。

HydraDX 是如何发起的

HydraDX,顾名思义,就是九头蛇 DEX。九头蛇,古希腊传说中频繁出现的一个怪物,生活在大江大海里,充满了力量和神秘感。团队把九头蛇作为项目的文化载体,似乎传递了某种强烈的信号。

2019 年夏天,Polkadot 的忠实粉丝、来自 斯洛伐克 泽普资本(Zee Prime Capital) 两个 雅库布 Jakub(雅库布·格雷格斯 Jakub Gregus 和 雅库布·帕尼克 Jakub Panik 以及 斯凯泰风投 公司(Scytale Ventures)的联合创始人 马蒂亚·加利亚迪(Mattia Gagliardi),开始在 Substrate 上编码,意图构建一个“跨链”的流动性协议,部署在 Polkadot/Kusama 生态系统上,于是 HydraDX 诞生了。三位联合创始人,既懂代码,又有资本运作经验,是一个非常稳健的组合。具体可看视频:HydraDX 项目背景和团队介绍:https://www.bilibili.com/video/BV1sG411i72o/?share_source=copy_web&vd_source=15657f65b763e75f26127fc19147f849 

除了联合创始人,美国人 科林·格罗夫(Colin Grove)也加入了项目,并担任研发负责人。团队还有四名高级开发人员、两名前端开发人员、一名设计师以及来自英国的社区经理 洛姆奇兹(lolmcshizz),全职从事该项目。

种子轮融资后(具体可观看视频:HydraDX 背后的 Capital:https://www.bilibili.com/video/BV1ZN41177sv/?share_source=copy_web&vd_source=15657f65b763e75f26127fc19147f849  ),在上个牛市的 2020 年 2 月份,HydraDX 在 Balancer 上发起了公募。客观来说,这是有史以来比较成功的一次公募行动。在 3 天的 LBP 活动中,HydraDX 以将近 5 亿个 HDX,募集了 2290 万美元的 DAI,吸引了 5000 多个买家参与。活动结束时,HDX 的最终价格也定格在 $0.08059。(详情请看:LBP 分析 https://hydradx.substack.com/p/lbp-analysis  )。

此后,经历两年多紧锣密鼓的代码交付,HydraDX 于 2022 年 2 月获得 Polkadot 插槽成为平行链,同年 7 月份正式从测试网转向主网运行。2023 年 1 月,HydraDX 核心产品万能池 Omnipool 正式上线,标志着 HydraDX 从一个大胆的设想,真正变为了现实。发展历程可观看视频:HydraDX 项目时间轴 - 创新之路 https://www.bilibili.com/video/BV1d34y1A74h/?share_source=copy_web&vd_source=15657f65b763e75f26127fc19147f849。

随后,团队随即展开了与其他平行链的紧密合作,利用 HydraDX 可单币提供流动性的优势,先后整合了 Zeitgeist、ASTAR、Centrifuge、Bifrost、Moonbeam、Interlay 等平行链项目,为成为 Polkadot 生态系统头部 DeFi 打下了基础(详见:HydraDX 十月份月报 https://hydradx.substack.com/p/hydradx-monthly-october-2023  )。Polkadot 官方近期宣布,使用 HydraDX 的 DCA 交易功能,将其国库的部分 DOT 转化为 USDT,用于支付技协会员工资,表明 HydraDX 的安全性(https://docs.hydradx.io/omnipool_security  )和功能,已获得波卡官方的高度认可(详见波卡提案:https://polkadot.polkassembly.io/referenda/231  )。

HydrDX 到底是什么

概括来说,HydraDX 是下一代 DeFi 协议,旨在为 Polkadot 带来大量流动性。它的核心工具 —— 万能池(Omnipool),是一种创新的自动化做市商 (AMM),通过将所有资产组合在一个交易池释放前所未有的效率。其官网为:https://hydradx.io/  

具体来说,HydraDX 有以下特点:

  • HydraDX 万能池(Omnipool)通过将所有流动性合并到一个交易池中,任何一种币的添加,都会增加池的整体深度和流动性,HydraDX 的流动性增加速度,超越传统的 AMM。

  • 传统 AMM 池彼此相互割裂的现象,在 HydraDX 万能池中不复存在。大额交易,无需再通过在池间跳跃延长交易路完成,交易效率大幅提高,减少滑点节省了交易成本。我们知道,传统 DeFi 系统的特点是流动性碎片化,流动性分散在多个彼此割裂的交易池中,这个系统的特点就是池间跳跃多,池的流动性深浅不一,滑点较高、价格影响较大,交易效率较为低下。

  • HydraDX 万能池(Omnipool)的设计,提供了“单币 LM”的可能性,任何人都可以为他们喜欢的资产提供流动性,而且数量不限(在不超过万能池相应资产 TVL 上限的情况下)。只需要一种资产,就可以提供流动性,不需提供等价值的成对资产。老实说,这是一个很酷的创新。

  • HydraDX 为其他项目的国库资产,提供了一种更有效、更经济、更安全的做市方式。我们知道,其他平行链都有国库资产,如何安全利用好这一部分资产,使其发挥更多效益,是项目方经常思考的问题。HydraDX 万能池支持单边提供流动性,为他们提供了一种全新的做市方式。项目和 DAO  都可以将部分资金存入万能池(Omnipool),一可以获得在其他海量资产面前“曝光”的机会,二可以在不依赖第三方支持的情况下控制并部署自己的资金,三还能获取一定的挖矿收益。对HydraDX 来说,这种合作无疑加速了流动性添加的步伐。

  • 丰富的功能让 HydraDX 很容易被其他 Dapp 作为一个嵌套来使用。这无疑又为万能池(Omnipool)的流动性添加提供了更大的机会。

HydraDX 的功能

已上线的功能有:

  • Omnipool SWAP  目前,可交易资产,已达到 12 种。

  • Omnipool DCA 及“拆分交易”  万能池的设计,本就为交易者提供了降低滑点和价格影响的底层逻辑。为进一步降低滑点和价格影响,大订单可以采用 DCA 功能,拆分成无数个小订单,通过定投的方式,拉长交易时间,实现更低的交易费用。拆分交易,是 DCA 的简化版,参数设置更加方便。

  • OTC  用户可以下达 OTC 订单,进行点对点交易。

  • LBP  是一个新币发射平台,该功能先在 HydraDX 的姊妹链 Basilisk 稳定运行一段时间后才上线 HydraDX 的,用于新项目令牌的价格发现及初始分配。为迎接 Polkadot 首期众贷 DOT 大解锁,HydraDX 已经使用该功能,成功发行了首个 HDX 债券。这个功能的意义在于,为新生年轻项目提供了一个快捷的令牌公平发射通道。

  • 稳定互换池  已上线的 4 币稳定池,由来自 Moonbeam 虫洞的 USDC、DAI、USDT 和原生 USDT 组成。4 币稳定池的流动性,可在万能池(Omnipool)使用,其他可交易资产都可利用这些稳定令牌的流动性。HydraDX 已将价值约 120 万美元的 POL 令牌,部署到 4 池中,作为终的流动性保障。计划中的 USDC-USDT(原生)2 币稳定池,让事情变得更加有趣,POL 起始 TVL 约为 400 万美元。HydraDX 独特的“Omnipool+2池+4池”的设计,为任何交易释放了深度的稳定币流动性,包括原生稳定币和桥接稳定币。

  • XYK 池  这是一个传统 AMM 池,为新生加密资产打通了一个快捷的交易通道。

开发中的功能:

  • EVM 支持,可直连 Metamask 和 Ledger。这一功能,目前已部署在洛可可测试网公测;

  • 清算引擎,这个功能采用“区块优先清算”机制,让用户获得清算先机。有什么好处呢?可避开与NFT、转账的竞争,减少或不增加 Moonbeam 上的 Gas 等。算法上的创新,很容易被其他 Dapp 借贷采用;

  • 借贷

  • XCM UI,跨链页面可利用 MRL 桥将以太坊 erc-20 直连到 HydraDX。

HydraDX 是一个充满活力、不断创新的协议。团队在代码的稳定交付上,真是没的说。相信未来还有更多功能,等待我们去发现和解锁。

HydraDX 的代币

根据 HydraDX 官方文档(docs.hydradx.io)显示,HydraDX 协议的代币为 HDX,发行总量 65 亿,具体分布如下:

  • LBP 参与者 - 30.5% (~1.983B);

  • 创始人和团队 - 12.5% (810M);

  • 投资者 - 10.6% (690M);

  • HDX 众贷 - 7.6% (~494.6M);

  • BSX 众贷赠送 - 1.9% (~120.7M);

  • DAO 国库 - 5.5% (~354.5M);

  • 整理者 - 3.9% (~251.5M);

  • 项目未来成长 - 27.6% (~1.796B)。

根据官方文档介绍,HDX 目前具备如下功能:

  • 用于基本的网络交易费用支付(用户也可以改用其它资产作为交易费用);

  • 对协议升级进行投票;

  • 对社区成员提出的提案进行投票(包括协议拥有的流动性分配等)。

除此之外,持有HDX还有以下好处:

  • 用于质押,获取更多HDX;

  • 用于提供流动性(风险:无常损失);

  • 获取未来可期的价值增长收益。

HydraDX 展望

项目的联合创始人有一次在官方 TG 群回复粉丝提问时,将目标定在了 $0.5,这是一个有趣的信息。另外,我们还可以做个简单的比较:Cosmos 生态系统的头部 DeFi 项目 Osmosis,是 Uniswap 风格的传统 DEX,且为通胀模型。同样,作为立志成为 Polkadot 头部 DEX 的 HydraDX,从市场角度看其实和 Osmosis 颇具可比性。上个牛市 Osmosis(OSMO)价格,最高冲到了 11 美元,市值 110 亿美元,按此估算,HDX 的本轮牛市的价格冲到 1.69 美元左右也未可知。

波哥声明,上面提到的这些,仅仅是信息和个人分析,并不构成投资建议。HDX 的价格表现到底如何,还要看 HydraDX 未来会采取什么样的市场行动。对于一个理性的投资者来说,接近 HydraDX 深入了解它,才有可能做出科学的判断。项目千万个,如何慧眼识金找到有增长潜力的项目,可能是我们每个人的梦想。截止目前,HydraDX 尚未真正爆发,随着能量的不断蓄积,在牛市中有个抢眼的表现而也就水到渠成了。

之前,HydraDX 团队一直致力于代币交付,在中心化交易所上市上,并未有太多动作,HDX 目前也仅在全球排名第三的 Kraken 交易所上市,未来还会上市什么 CEX,值得期待。近期,HydraDX 中文社区发起了一场“HDX 在更多 CEX 上市”的讨论(https://hydradx.subsquare.io/posts/130  ),引起了广泛关注。据了解,社区会在 12 月 15 日前后会发起一项关于 HDX 在 MEXC(抹茶)上市的公投。如果公投通过,意味着 HydraDX 社区,将告别之前的成长理念,会有更多动作出现。如果已是 HDX 的持有者,诚挚欢迎您投票支持这个公投。

关键时刻即将到来,让我们一起见证!

作者:波哥

HydraDX 国际社区:https://t.me/hydradx

HydraDX 中文社区:https://t.me/HydraDX_China

更多资讯,请关注微信公众号:蛇粉家园

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